本文來自粉末學(xué)會吳向平等，涂料工業(yè)微信公眾號
2014年是中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”之年，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟增長速度放緩、服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)需更加重要以及環(huán)境質(zhì)量提高等。中國經(jīng)濟下行的原因，從短期看是受全球金融危機的影響，發(fā)達國家市場疲軟使中國出口受阻，引起需求下降；從長期來看是由于經(jīng)濟周期的影響，2000-2010年這10年是中國歷史上發(fā)展的黃金時期，這10年中國經(jīng)濟年均增速達10.5%，通脹率只有2.2%。這樣的高增長在一定程度上是通過高投入、高消耗和高污染這“三高”來實現(xiàn)的。中國投資率這十年上升到歷史最高點，而消費率卻下降到歷史最低點，10年的快速增長積累的矛盾就是產(chǎn)能過剩。中國經(jīng)濟以高投資支撐的高速增長持續(xù)30多年，現(xiàn)在這種舊常態(tài)已不可能維持。要找到經(jīng)濟增長的新動力，目前需靠持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和效率的不斷提高。
粉末涂料行業(yè)增速穩(wěn)步上升
房地產(chǎn)、家電、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車、3C、防腐等領(lǐng)域是我國粉末涂料的重要下游行業(yè)，2014年這些行業(yè)的發(fā)展形勢表現(xiàn)不一。2014年以來房地產(chǎn)投資增速顯著放緩，房地產(chǎn)銷售面積和銷售額同比大幅下滑。與房地產(chǎn)行業(yè)聯(lián)系緊密的家具、家居、門窗領(lǐng)域也漸覺寒冷，家居消費需求收窄，家具市場競爭更顯激烈，家裝建材企業(yè)感受尤為明顯。全國家具行業(yè)進入換擋期，由高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)入中低速發(fā)展階段，利潤增長率持續(xù)下降，2014年降至個位數(shù)，進入微利時代。汽車行業(yè)受總體經(jīng)濟放緩的影響較小，但中國品牌汽車市場份額繼續(xù)呈下降態(tài)勢。因此不同行業(yè)對我國粉末涂料行業(yè)發(fā)展的貢獻也不盡相同。中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2014年我國熱固性粉末涂料的銷售量為120萬t，比上年度增長7.6%，與我國涂料總量增勢趨同。2014年我國粉末涂料原料市場向大企業(yè)集中，而粉末涂料企業(yè)則趨向于分散。熱固性粉末涂料的市場增長情況見圖1。
近年來粉末涂料原材料領(lǐng)域投資迅猛，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題嚴重，在一定程度上使成本壓力前移，為粉末涂料企業(yè)提供了較好的利潤空間。但總體來說，2014年行業(yè)各種稅費的增幅要高于2013年，尤其是國家對安全生產(chǎn)的愈發(fā)重視導(dǎo)致企業(yè)在安全相關(guān)領(lǐng)域投入增大，從而使整個行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營成本逐年增加。另外，在粉末涂料產(chǎn)品銷售過程中，由于同行間的競爭導(dǎo)致賒銷和賬期拖延的狀況越來越嚴重，較為突出的是輕工家電行業(yè)和工程機械行業(yè)，這種現(xiàn)象大大影響了粉末涂料企業(yè)的現(xiàn)金流，致使企業(yè)銷售費用和成本不斷提升，綜合計算粉末涂料企業(yè)自身的盈利能力并沒有增強多少。
在涂料大市場上尚未取得重大突破
2014年中國涂料總產(chǎn)量達1648.188萬t，調(diào)整后同比增長7.87%。相比2013年涂料總產(chǎn)量的1303.349萬t，2014年新增加了344.839萬t，再創(chuàng)歷史新高。從工業(yè)總產(chǎn)值來看，如果按照2013年涂料行業(yè)平均售價2.62萬元/t來計算，2014年涂料工業(yè)總產(chǎn)值達4318.25億元，相比2013年涂料工業(yè)總產(chǎn)值3416.78億元，增加了901.47億元，同比增長26.38%。
長期以來我國涂料總量的增長率始終高于粉末涂料的市場增長率，后者僅為前者的1/2左右。2013年我國粉末涂料的市場增長率首次打破這一局面，高出涂料總量增長率3.1個百分點，2014年由于涂料總量統(tǒng)計口徑的變化導(dǎo)致粉末涂料與涂料總量增長率趨同，在涂料大市場上取得重大突破還需要粉末從業(yè)人士的不懈努力。近年中國涂料年產(chǎn)量和增長率見圖2，主要品種產(chǎn)量和比率見表3。
注:（1)2011年中國工業(yè)及投資統(tǒng)計標準由500萬元和50萬元調(diào)至2000萬元和500萬元，納入涂料產(chǎn)量統(tǒng)計企業(yè)從2010年底的1401家減少到939家；
(2)2012年統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)增加到1034家，增長率按調(diào)整后口徑同比計算；
(3)2013年統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)為1106家，與2014年基數(shù)對應(yīng)的2013年產(chǎn)量數(shù)據(jù)應(yīng)為1528萬t；
(4)2014年統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)為1344家，增長率按調(diào)整后口徑同比計算。
表3 2009—2014年中國主要涂料品種的產(chǎn)量和比率
粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域變化
行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，在熱固性粉末涂料領(lǐng)域，2014年家電粉末涂料市場份額占22.3%，建材（含暖通）粉末涂料26%，二者幾乎占到國內(nèi)粉末涂料市場的半壁江山；其次是一般工業(yè)和家具粉末，所占市場份額分別為19.3%和12.6%；其他應(yīng)用領(lǐng)域包括3C產(chǎn)品7.3%；農(nóng)用、工程機械及汽車6.7%；功能性和防腐5.8%。與2013年相比，一般工業(yè)、建材、家具用粉末涂料的市場份額略有增長，家電、功能性和防腐、3C產(chǎn)品用粉末涂料的市場份額略有下滑，農(nóng)用、工程機械及汽車用粉末涂料市場份額持平，一般工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)增長說明了我國粉末涂料在向新的應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面取得了一定成效，這些基本與我國下游行業(yè)的運行情況相吻合。我國粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域及其變化見圖3和圖4。
粉末涂料行業(yè)發(fā)展特點
1、新技術(shù)新應(yīng)用進展緩慢
(1)粉末涂料在熱敏底材上的應(yīng)用MDF噴粉是目前業(yè)內(nèi)較熱的話題，但實質(zhì)進展緩慢，撇開粉末和涂裝技術(shù)，最重要的原因是性價比不高。砂紋粉外觀與液體涂料裝飾效果差距很大，成本比傳統(tǒng)的三聚氰胺貼面板要高很多，有企業(yè)嘗試用噴厚打磨上光油的方法獲取高亮鏡面涂膜，但成本較強，所以MDF噴粉雖然環(huán)保，但市場接受度遠低于預(yù)期。涂裝技術(shù)也是一大制約，最大的難點是如何使漆膜固化完全而又沒有起泡及邊緣開裂問題，有些系統(tǒng)供應(yīng)商為解決這些問題用液體涂料或膩子處理整個板面和邊緣，同時為解決漆膜固化不完全的問題，甚至還在砂紋粉上面罩液體光油，陷入了高成本和低環(huán)保的困境，也導(dǎo)致家具業(yè)對粉末產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保性能的質(zhì)疑；但不乏有極個別成功的例子，總體而言，目前處于市場起步階段。
(2)低溫固化粉末涂料的固化烘烤溫度太高，不僅造成能源浪費，較高的固化溫度還造成粉末涂料不能用于熱敏材料，因此降低粉末涂料的固化溫度可以節(jié)約能源，還可擴大其應(yīng)用領(lǐng)域。低溫固化粉末目前進展速度不快，外觀、存儲穩(wěn)定性、性能和成本是較大的制約因素，特別是戶外粉末最低的固化溫度還是高于140℃, 且外觀、產(chǎn)品性能和存儲穩(wěn)定性均存在一定問題。
(3)薄涂粉末粉末涂料涂膜的厚度一般在50μm以上，因為粉末涂料原材料因素、工藝因素、涂裝因素等原因，要獲得類似液體涂料30μm左右的厚度是十分困難的。首先，顏料在粉末涂料樹脂中的分散遠遠達不到液體涂料的程度，另外目前粉末涂料的粒度太粗，這么粗的粉末粒子達到較薄的涂層比較困難，目前的工藝和樹脂體系，粉末粒子過細又會影響粉末的干粉流動性，如果粉末粒度變細，噴涂系統(tǒng)的工藝參數(shù)也要進行一系列的調(diào)整?？傊?，粉末涂料的薄涂是一個系統(tǒng)工程，需要多方努力才能完善的事情。國內(nèi)有個別企業(yè)對薄涂粉末和設(shè)備開發(fā)取得較大進展，粉末外觀非常美觀，噴涂性能良好，但大面積推廣該技術(shù)還要解決生產(chǎn)效率問題。
(4)仿電鍍效果粉末2014年國內(nèi)外一些優(yōu)秀企業(yè)推出了效果類似于電鍍效果的粉末，但這些高仿電鍍的產(chǎn)品對粉末生產(chǎn)和使用環(huán)節(jié)要求較強，稍有疏忽，便會產(chǎn)生漆膜缺陷。目前邦定技術(shù)、金屬粉、粉末外觀的缺陷，使得仿電鍍效果粉末與實際電鍍產(chǎn)品還是有一定距離。
2、政策環(huán)境對粉末行業(yè)愈發(fā)有利
2014年“環(huán)?！背蔀閺V受行業(yè)關(guān)注的熱詞，針對嚴峻的環(huán)保態(tài)勢，中央三令五申，地方積極配合，國家、地方及相關(guān)行業(yè)組織出臺了一系列與涂料行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)，制修訂了多個細分領(lǐng)域的標準。表2是2014年國家、地方及行業(yè)組織出臺的一系列涉及環(huán)保的政策法規(guī)、排放標準及產(chǎn)品標準。
密集出臺的標準法規(guī)引導(dǎo)著涂料行業(yè)朝生態(tài)環(huán)保方向發(fā)展，解決涂料生產(chǎn)和使用過程中的VOC排放問題已經(jīng)迫在眉睫。國家提高排污費征收標準，旨在充分發(fā)揮價格杠桿作用，促進治污減排，新征收標準帶來的環(huán)保成本上升，將迫使企業(yè)投入更多的精力和財力開展減排治污。以粉末涂料為代表的環(huán)保型涂料在國內(nèi)推廣已經(jīng)有30多年時間，但大規(guī)模應(yīng)用都遇到一定阻礙。隨著涉及涂料行業(yè)的一系列環(huán)保政策及法律法規(guī)的實施，上下游都開始追求無毒環(huán)保，給粉末涂料行業(yè)創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。
3、向資本市場挺進取得新進展
2014年，安徽美佳新材料股份有限公司和天津凱華絕緣材料股份有限公司先后掛牌“新三板”，霸州市金昌環(huán)保材料有限公司也在上海股權(quán)托管交易中心掛牌融資，3家粉末涂料相關(guān)企業(yè)成功挺進資本市場。與此同時，還有多家粉末涂料相關(guān)企業(yè)紛紛準備在“新三板”上市以及到其他資本市場融資。
自安徽神劍2010年開啟粉末涂料相關(guān)企業(yè)登陸資本市場篇章以來，資本市場對于粉末涂料行業(yè)發(fā)展的意義已被認知，未來與資本市場的融合已成為我國粉末涂料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢之一。
4、 盈利能力有所提高
我國粉末涂料行業(yè)門檻低，產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化傾向嚴重，因此市場競爭無序成為必然結(jié)果。低質(zhì)低價產(chǎn)品充斥市場，知識產(chǎn)權(quán)得不到應(yīng)有的保護，嚴重打擊了企業(yè)的研發(fā)積極性，技術(shù)投入少成為整個行業(yè)的問題，表現(xiàn)為高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品比例很低，而且基本被外資企業(yè)所擁有。
圖5統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年我國粉末涂料平均售價為20元/kg，較2013年提升了0.8元/kg。在環(huán)氧樹脂售價與2013年基本相同，聚酯樹脂售價小幅下調(diào)的情況下，粉末涂料企業(yè)的盈利能力有所增強。由圖6可知，2014年我國各種類型粉末涂料的平均售價分別是：家電18.9元/kg；3C產(chǎn)品19.7元/kg；建材21.3元/kg；家具19.1元/kg；農(nóng)用及工程機械和汽車23.1元/kg、功能性（防腐）22.7元/kg、一般工業(yè)20.7元/kg。
5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
統(tǒng)計結(jié)果顯示，2014年我國代表性企業(yè)粉末涂料產(chǎn)品的銷售量幾乎沒有變化，而原材料企業(yè)的銷量都呈現(xiàn)一定量的增長，說明2014年我國粉末涂料產(chǎn)能集中度趨于分散態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。從市場調(diào)研情況來看，整體市場需求萎縮，尤其是家電、建材、家具和一般工業(yè)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)受產(chǎn)能過剩影響嚴重。這些行業(yè)的生產(chǎn)商為提高產(chǎn)品的競爭力，開始出現(xiàn)了分化，雖然有少數(shù)用粉單位對粉末有個性化要求，但絕大多數(shù)的用粉單位對粉末價格比較敏感，對產(chǎn)品質(zhì)量要求下降，這一現(xiàn)象在華南地區(qū)尤其突出，表現(xiàn)在外資粉末供應(yīng)商在這些行業(yè)市場份額明顯下降，而一些以價格取勝的制粉企業(yè)的市場份額在逐步增大。低層次惡性循環(huán)的競爭，也迫使包括跨國公司在內(nèi)有影響力的粉末公司在低成本粉末開發(fā)方面投入較大的精力，從而牽制了在新產(chǎn)品方面的研發(fā)力度。2014年我國粉末涂料行業(yè)排名前14位的企業(yè)見表3。
6、傳統(tǒng)市場增長乏力，新市場拓展亟待關(guān)鍵技術(shù)突破以及精心培育
從近些年涂料行業(yè)市場發(fā)展趨勢看，粉末涂料傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域與液體涂料之間的競爭愈發(fā)激烈，相互之間的博弈導(dǎo)致市場互有得失。從粉末涂料市場拓展角度看，環(huán)保以及高性價比是搶占市場的關(guān)鍵因素。
當前，我國政府加大環(huán)保治理力度，無疑對于環(huán)保型的粉末涂料行業(yè)而言是利好消息。但粉末涂料產(chǎn)品存在的固有缺陷需要解決，否則我們將錯失良機。最突出的問題表現(xiàn)在粉末涂料需要高溫固化，因此嚴格意義上粉末涂裝并不節(jié)能。因此在保證涂料和涂膜質(zhì)量不下降的前提下，將粉末涂料的固化溫度降至常規(guī)液體烤漆的固化溫度（120~140℃），并使粉末涂料產(chǎn)品擁有用戶可以接受的穩(wěn)定貯存期非常重要，只有突破了低溫固化這一關(guān)鍵技術(shù)，整個行業(yè)才能在非常有利的節(jié)能減排環(huán)保大背景下真正受益。
當前，MDF市場已突破了相關(guān)技術(shù)瓶頸，正處于推廣應(yīng)用的初期，潛在用粉量完全可以同金屬用粉量相比。我們的粉末企業(yè)務(wù)必要踏踏實實，精心培育好這個市場，切不可夸大其詞，給整個市場造成傷害。
本文節(jié)選自：2015年粉末涂料年會論文集
